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保险报价管理系统开发定制方案

作者:邦策网站建设 发布时间:2019-01-18 17:23:53

保险公司因为开展业务的需要,所以每家公司都会有多个经纪人或客户经理;而每个经纪人或客户经理手上都会有多个客户多张保单,这些资料错综复杂,如果公司需要及时的资料管理,就需要经纪人每天上传客户跟保单的信息,但是每人一份资料,看起来就很乱,非常不方便信息的搜集。如何进行保单的有效及时管理就成为了一个问题。如果开发一个系统可以管理所有经纪人手上的保单跟客户信息,那么公司收集信息就方便多了,也方便经纪人的统计。如何进行保险报价管理系统的开发定制呢?
 
保险报价管理系统最主要的用途是让经纪人可以随时录入客户跟保单的信息,系统记录每个客户的姓名、地址、电话等资料。客户虽然也是作为一种类型的用户,但是这种用户不需要登录跟管理功能。经纪人是网站最主要的使用者,他们的功能是创建客户信息,如果该客户的信息已经有录入系统,那么应该是可以申请查看的权限。录入客户信息后,他们可以为客户创建保单。在这个步骤,如果要实现完善,那么应该做一个保单的报价功能。经纪人根据客户的具体情况来回答一系列的问题,因为每个问题跟价格的关系都已经经过代码的编写实现在里头,所以当这些问题的答案录入之后,系统就会自动给出最终的报价。通过这样自动计算的方式,减少了经纪人工作量,而且保证了计算结果的准确性。经纪人可以管理自己客户的所有资料跟保单信息,而管理员可以实时可以接收到经纪人提交的客户资料跟保单信息。这样的管理是非常高效跟方便的。
 
保险报价管理系统的制作可以让每个经纪人通过平台网站设计就可以随时随地管理以往的任何客户及保单信息,查找方便,而且也不会出现保单跟客户资料很多,存储的EXCEL表格乱,不容易打开等情况。最主要的是上层领导管理方便了,也不需要自己再花费时间去整理那些资料,随时随地就可以翻出每个客户,每个经纪人,每份保单的信息。


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